| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia inwestycyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.01.2010 r. pomiędzy ERG S.A. a Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON S.A. z siedzibą w Płocku, zostało podpisane porozumienie inwestycyjne w którym Investment Friends S.A. oraz FON S.A., zwane dalej Inwestorami, zobowiązują się do objęcia akcji ERG S.A. na następujących warunkach:
- Investment Friends S.A. obejmie 2 985 000 akcji serii E za cenę 0,60 zł/akcję;
- FON S.A. obejmie 950 000 akcji serii E za cenę 0,60 zł/akcję;
Emitent na podstawie zawartego porozumienia zobowiązuje się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 574 000 zł do łącznej wartości 17 322 000 zł.
Strony uzgodniły, że podwyższenie kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisja akcji serii E, o których mowa, odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej.
Na mocy podpisanego porozumienia Inwestorzy zobowiązują się do objęcia i opłacenia w całości akcji określonych dla każdego z Inwestorów, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od podjęcia przez Walne Zgromadzenie ERG S.A. uchwały o emisji akcji. W razie nie opłacenia ww. akcji nowej emisji w terminie określonym wyżej, każdy z Inwestorów zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ERG S.A. kary umownej w wysokości 25 % wartości nieobjętych przez danego Inwestora akcji. W razie nie opłacenia ww. akcji nowej emisji w terminie określonym wyżej z przyczyn leżących po stronie ERG S.A. kara nie obowiązuje.
Strony ustaliły, że obejmujący akcje Emitenta zobowiązani są do ich niezbywania (lock-up) przez okres 18 miesięcy liczony od dnia objęcia przez Inwestorów ostatniej akcji. Zakaz powyższy nie obowiązuje:
a) w razie gdy cena akcji na rynku regulowanym w okresie o którym mowa wyżej osiągnie cenę docelową 3,5 złotych za akcję. Osiągnięcie ceny docelowej oznacza, że średni kurs akcji z 20 kolejnych sesji będzie równy lub wyższy od ceny docelowej,
b) w razie wniesienia ww. akcji do podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej inwestorów, pod warunkiem uprzedniego złożenia oświadczenia na piśmie wobec ERG S.A. przez ten podmiot i Inwestorów o przejęciu wszelkich zobowiązań oraz solidarnej odpowiedzialności wraz z Inwestorami z tytułu niniejszej umowy.
W przypadku zbycia akcji przez Inwestorów wbrew zakazowi, o którym mowa wyżej, każdy z nich zapłaci na rzecz ERG S.A. karę w wysokości 5 000 000 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisja akcji ERG S.A., o których mowa w porozumieniu inwestycyjnym odbędzie się w terminie do dnia 30.06.2010 roku.
Realizacja postanowień niniejszego porozumienia nastąpi pod warunkiem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie ERG S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisji akcji serii E.
| |
|